Comment imprimer un relevé de compte?
Dans l’organisateur Relevé de compte, dans le champ Détails divers, sélectionnez une valeur si vous souhaitez imprimer des relevés pour les clients sélectionnés, en fonction de la valeur de ce champ.
Comment envoyer des relevés de compte aux clients?
Vous pouvez envoyer des relevés de compte aux clients par e-mail. Pour ce faire, vous pouvez créer un paramètre de gestion de l’impression pour chaque compte client et spécifier l’adresse e-mail du client pour la destination.
Quel est le relevé d’un client?
Le relevé d’un client inclut les informations relatives à l’activité de transactions du client dans d’autres entités juridiques, si celles-ci utilisent le même ID partie pour ce compte client. Les transactions de chaque entité juridique sont regroupées sur le relevé.
Comment vérifier si un compte client est répertorié?
Vérifiez si le compte client de chaque entité juridique est répertorié. Si un compte client est manquant, fusionnez les comptes client. Pour plus d’informations, voir Fusion d’ID partie pour les comptes client entre plusieurs entités juridiques. Cette procédure permet de créer et d’imprimer périodiquement des relevés client.
Comment récupérer votre relevé de compte bancaire?
Pour récupérer votre relevé de compte bancaire et ainsi compléter votre dossier, rendez-vous sur le site internet de votre banque et connectez-vous à votre espace client (voir nos guides ci-dessous). Envie de gagner du temps?
Comment faire un relevé de compte client?
Cliquez sur Comptabilité client > États > Externe > Relevé de compte client. Sous l’onglet Général, sélectionnez la plage de dates pendant laquelle l’activité de transactions est incluse dans l’état. Pour plus d’informations, voir État sur les relevés de compte client (CustAccountStatementExt). Sélectionnez d’autres options de critères de relevé.
Comment connecter vos comptes à la Banque postale?
Pour vous connecter à vos comptes, il suffit de cliquer sur le cadenas (bouton « Accès à vos comptes ») situé dans la barre d’outils en haut, à droite, de l’ensemble des pages du site et de renseigner votre identifiant et votre mot de passe, transmis par La Banque Postale.
